Photon Energy N.V. beschließt Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und stockt den 6,50% Green Bond 2021/2027 um bis zu 25 Millionen Euro auf

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

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  • Die Green Bonds werden den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5 % zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettozinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.
  • Der Zinssatz beträgt 6,50 % p.a. bei vierteljährlicher Zahlung.
  • Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von Photovoltaikprojekten oder Hybridlösungen in Kombination mit Energiespeichern sowie von Finanzinstrumenten zu verwenden, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden.

Amsterdam – 2. September 2021 – Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat beschlossen, seinen Green Bond 2021/2027 durch Umtausch- und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro aufzustocken.

Die Unternehmensanleihe 2021/2027 wird mit 6,50 % p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung verzinst und den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5 % zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettozinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.

Das Umtauschangebot beginnt am 7. September 2022 und dauert bis zum 7. Oktober 2022. Das öffentliche Angebot, das in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird, beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 11. Oktober 2022. Anschließend werden die Anleihen auch in diesen und weiteren europäischen Ländern einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Anleihen werden zum Nennwert angeboten.

Der Wertpapierprospekt wurde nach seiner Billigung am 1. September 2022 durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, auf der Website der Gesellschaft, photonenergy.com/greenbond2022, veröffentlicht.

„Mit dieser Aufstockung unserer ersten grünen Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 eine Umtauschmöglichkeit, sondern setzen auch einen wichtigen Meilenstein für das weitere dynamische Wachstum unseres Unternehmens. Es wird uns ermöglichen, die Entwicklung und den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien, Ungarn und Polen, unseren zentraleuropäischen Kernwachstumsmärkten, zu beschleunigen“, sagte Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main beauftragt.

Alle Informationen zum Angebotsprozess sowie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft unter dem Link photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von Photovoltaikprojekten oder Hybridlösungen in Kombination mit Energiespeichern sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, gemäß dem im September 2021 herausgegebenen Green Financing Framework des Unternehmens zu verwenden.

Weltweit entwickelt das Unternehmen große PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 825 MWp in seinen wichtigsten CEE-Märkten und Australien. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit dem Bau seiner ersten sechs rumänischen Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 21,3 MWp begonnen und plant, bis Ende 2022 weitere 11 MWp hinzuzufügen. Mit der Inbetriebnahme dieser Projekte wird das Unternehmen als unabhängiger Stromerzeuger (IPP/Independent Power Producer) über 120 MWp Kraftwerke besitzen und betreiben.

Angetrieben durch die fortgesetzte Expansion seines IPP-Portfolios und die große Dynamik bei den direkten Stromverkäufen in den Markt hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 85 Mio. Euro gegenüber den zuvor kommunizierten 65 Mio. Euro (Anstieg um 133,8 % im Vergleich zum Vorjahr) und ein EBITDA von 24 Mio. Euro gegenüber den zuvor kommunizierten 18 Mio. Euro (Anstieg um 150,4 % im Vergleich zum Vorjahr) im August 2022.

Über die Photon Energy Group 

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von über 825 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von rund 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.

Medienkontakt

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